Yüksek duvarlarla çevrili Sıkıntısızlık Sarayında gözyaşı nedir bilmeden yaşayıp ölmüş Mutlu Prens, öldükten sonra da heykeli şehrin en yüksek tepesine dikilmiş. Sarayın yüksek duvarlarının gizlediği bütün çirkinlikleri görebiliyormuş artık. O günden sonra gözyaşı dinmemiş mutlu prensin, kalbi kurşundan da olsa gördüklerine dayanamamış. Derken bir gün, gönlünü kaptırdığı Saz´dan aşkına karşılık bulamayan küçük Kırlangıç çıkagelmiş…